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行業動態

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【題材掘金】風電板塊概念股價值解析

來源:http://www.dfalegal.com │ 發表時間:2018-12-24 | 瀏覽數:載入中...

政策調整,前期政策利空撤銷。近日,政府能源局網站發布《2018年度風電投資監測預警結果的通知》,通知顯示,甘肅、新疆(含兵團)、吉林為紅色預警區域;內蒙古、黑龍江為橙色預警區域,山西北部忻州市、朔州市、大同市,陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預警管理;其他?。▍^、市)和地區為綠色預警區域。2017年2月,政府能源局將內蒙古、黑龍江、吉林、寧夏、甘肅、新疆等棄風限電較為嚴重的六省劃為風電開發建設紅色預警區域是2017年風電裝機下滑的主要原因之一。

為什么中長線(注意是中長線價值投資、事件驅動)看好風電板塊復制2017年隆基股份光伏翻兩倍奇跡的可能?

1,光伏去年大漲的原因是政策超預期+技術進步使得發電效率有較大提升。我們認為這兩點從目前來看,在風電上都會重復。

數據顯示,2017年風力發電量為3057億千瓦時,同比增長26.3%,新增并網裝機量為15.03GW,同比下降了22%。

裝機增速快速下降,發電量卻快速上升,說明風電利用率和發電效率都出現了明顯的增長,這非常有利于板塊整體運行效率的提升,與去年市場炒作“隆基股份單晶硅發電效率提升引發裝機量大漲”極為相似。

政策方面:內蒙古和黑龍江符合解禁條件,寧夏超預期獲得解禁,新增裝機數量有望快速增長。這與去年光伏相關政策超預期引發搶裝潮,導致隆基股份股價大漲同樣類似。

2,2017年是風電行業低谷,行業集中度當前已有較大提升。2018年業績反轉所引發的價值投資機會值得跟蹤布局。

低迷市場下行業集中度繼續提升。根據數據來看,2016年,中國風電有新增裝機的整機制造商共25家,新增裝機容量2337萬千瓦。其中,金風科技新增裝機容量達到634.3萬千瓦,市場份額達到27.1%,位列第一。

從市場集中度來看,近4年前五名市場集中度從54.1%增加到60.1%,前十名市場集中度從77.8%增加到84.2%,市場集中度提高主要是由于前五名市場占有率進一步提升,由此看出行業龍頭效應明顯。

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